Выпуск и размещение облигаций

Наша компания готова помочь Вам привлечь оборотные средства для поддержки и развития Вашего бизнеса на максимально выгодных условиях.

Привлечение капитала путем эмиссии облигаций – общепринятая практика среди многих успешных компаний. Привлечь средства путем выпуска облигаций зачастую дешевле, чем платить по кредиту. Кроме того, банки устанавливают сложно-удовлетворяемые критерии для получения кредита.

Как это работает?
Вы выпускаете обязательные долговые облигации с фиксированным сроком погашения и процентом, под который берёте сумму в долг у вкладчиков.
Заинтересованные юридические и физические лица покупают ваши облигации на рынке ценных бумаг.
Инвестируемые ими средства переходят в оборот вашей компании.
Вы возвращаете деньги инвесторам согласно сроку погашения и указанному проценту. — обязательные долговые бумаги. Это значит, что вы обязуетесь выплатить указанную сумму точно в срок. Перед их выпуском «Айгенис» проведёт аудит вашего бизнеса, чтобы определить оптимальный процент и срок обращения ценных бумаг в текущих рыночных условиях.

Этот инструмент инвестирования выгоден для вас, как для эмитента облигаций, и для инвесторов, как для держателей ваших ценных бумаг.

Перед вами открывается выход на рынок внешних заимствований.
Информация о выпуске и погашении облигаций публичная. Своевременное погашение вами ценных бумаг создаёт отличный имидж надёжного заёмщика среди инвесторов.
Это предпочтительный инструмент для инвестора, поскольку доход от него не облагается налогом.

Что мы предлагаем?
Мы предлагаем вам полный комплекс услуг по выпуску и размещению облигационных займов:

Проводим предварительный анализ. Оцениваем оптимальные условия выпуска: закрытое (открытое размещение), биржевые (внебиржевые) облигации, вид обеспечения, процент и срок погашения долговых облигаций.
Готовим первичные документы (проспект эмиссии, решение о выпуске, краткая информация и др.) для государственной регистрации выпуска облигаций в Министерстве финансов Республики Беларусь.
Предоставляем документы в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска облигаций.
Готовим первичные документы для их допуска к обращению в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Предоставляем пакет первичных документов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по допуску биржевых облигаций.
Информируем потенциальных инвесторов об условиях продажи и обращения.
Консультируем вас о текущей ситуации на рынке корпоративных облигаций. Предоставляем обзор с данными о ставках, ценах и объёмах оборотов.
Проводим первичное размещение облигаций.